Cada persona o sociedad que posee acciones de nuestra empresa es un Socio o Empleado en Capboard. Los fundadores, inversores, asesores con participaciones, empleados con phantom shares o stock options... forman parte de la sección "Socios y Empleados"..
Cómo crear un nuevo Socio/Empleado
Creación de varios Socios/Empleados a la vez
Hay dos formas de importar Stakeholders de forma masiva: a través de csv y utilizando la opción de edición múltiple (recomendado).
Edición múltiple:
- Haga clic en "Edición múltiple"
- Se abrirá una ventana con una hoja de cálculo y todos los Socios existentes. Puede editar o agregar nuevos, y permite escribir uno por uno o copiar y pegar desde otras fuentes.
- Una vez que haya realizado todos los cambios necesarios, haga clic en "Guardar".
CSV:
- Haga clic en "Importar desde CSV"
- Descargue la plantilla CSV. Incluirá todas las columnas que puede importar.
- Solo el nombre y apellido y el tipo (persona o entidad) son obligatorios.
- Una vez hecho esto, suelte el CSV y la importación se realizará automáticamente.
Creación de Socios uno a uno
- Haga clic en "Añadir Socio"
- Complete el formulario. Solo el nombre y el apellido son obligatorios, pero recomendamos completar al menos también el correo electrónico y el grupo.
Creación de Socios a través de transacciones
Si está agregando una nueva ronda de financiación, una nota convertible o cualquier otra transacción y olvidó crear el Socio, puede crear un nuevo Socio de cada tipo de transacción.
De una ronda de financiación:
- Escriba o pegue todos los Socios que participan en una ronda de financiación.
- Coincidirá con los existentes por nombre y creará los nuevos al hacer clic en "Guardar".
De otros tipos de transacciones:
- Haga clic en el menú desplegable "Socios". La última opción debería ser "Añadir Socio"
- Se abrirá una nueva ventana en la que podrá crear un nuevo Socio.
- Cuando termine, haga clic en "Guardar" y podrá continuar editando la Transacción.
Cómo eliminar socios y empleados
Puedes eliminar accionistas o empleados desde la página de Socios y empleados, y solo pueden ser eliminados si no forman parte de ninguna transacción en la cap table o en ninguna simulación.
- En la página de "Socios y empleados", busca al accionista que deseas eliminar.
- Haz clic en el ícono del bote de eliminar.
- Se te pedirá que confirmes la eliminación.